Сценарист и режисьор: Радослав Спасов
Оператор: Иван Тонев
Музика: Божидар Петков
В ролите: Александър Морфов, Иван Григоров, Анна-Мария Секулова, Стоян Алексиев, Николай Додов, Стефан Китанов, Илиана Китанова
Анотация: Пиринска Македония от края на 40-те години. Време на терор и раздори. Лековерен и романтичен, Ангел става удобен за манипулиране от хората на властта. Той провокира бунтове на циганското население. За да му се създаде “легенда” милицията преследва неговите близки. Уж нелегално, Ангел преминава гръцката граница и се свързва с група горяни. Подлъгва ги и те попадат в засада. От този момент животът му преминава в непрекъснат страх от възмездие. Накрая идва просветлението. Но ще донесе ли то изкупление на греховете и прошка?